创业技术:市场营销与市场调查技术 坚果代刷网

客服   dy抖音ks快手 自助商城点击进入

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券交易场所及其他主

管部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

2

海能达通信股份有限公司

2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行后，

发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自

行负责。

投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规

则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募

集说明书及其摘要中列明的信息或对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对

本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师

或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素。

3

海能达通信股份有限公司

2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中

“风险因素

”等有关章节。

一、本期债券发行

本期债券评级主体评级为

AA级，债项评级为

AAA级。本期债券上市前，发行

人最近一期末（

2020年

9月末）未经审计合并报表中的股东权益为

631,890.20万元；

本期债券上市前，发行人

2017年度、

2018年度、

2019年度和

2020年

1-6月合并报

表中归属于母公司股东的净利润分别为

24,486.29万元、

47,680.56万元、

8,080.65万

元和

26,244.01万元创业技术:市场营销与市场调查技术，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

26,749.17万元（2017

年、

2018年和

2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本

期债券一年利息的

1.5倍。截至

2020年

9月末，合并口径资产负债率为

61.82%，母

公司口径资产负债率为

65.34%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的

条件。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于

2020年

3月

10日出具的《海能达通

信股份有限公司关于公司主体评级展望发生变化的公告》评级报告，发行人与摩托罗

拉的诉讼案件对发行人

2019年度财务报表产生重大影响，导致利润大幅亏损，资产

负债率显著上升创业技术:市场营销与市场调查技术，且发行人未来北美销售及再融资情况有待关注，因此发行人主体信

用评级展望被调整为负面。本期债券主体评级展望为负面，暂不符合标准质押式回购

条件。

二、评级结果及跟踪评级安排

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为

AA，

评级展望为负面，本期债券的信用等级为

AAA。主体等级为

AA评级结果表示发行

人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。考虑到重大未

决诉讼事项及股权转让情况存在不确定性、海外订单执行情况受疫情影响、短期债务

占比较高以及控股股东质押比例较高等因素对经营及信用状况造成的影响，发行人评

级展望已由稳定调整为负面，代表发行人未来信用等级可能有下降趋势。信用等级为

AAA评级表示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

4

海能达通信股份有限公司

2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用

评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随

之发生波动，从而给持有本期债券的投资者造成损失。

自本期债券评级报告出具之日起，中诚信将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟

踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信将持续关注发行

人或本期债券相关要素出现的重大变化及其他存在或可能出现对信用等级产生较大

影响的重大事件等因素，并出具跟踪评级报告，动态反映发行人的信用状况。跟踪评

级结果将同时在中诚信网站和交易所网站予以公布，且交易所网站公告披露时间不晚

于在中诚信网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，并同时报送发（未完）