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“精选摘要:像头用EEPROM技术有深厚积累,能力延伸至PC和服务器领域,与内存接口芯片全球龙头澜起科技深度合作开发DDR5SPD(产品内置SPDEEPROM),用于存储内存颗粒及相关器件的配置参数,搭配内存接口芯片,应用于PC及服务器内存模组。随着DDR5内存接口芯片和配套芯片备货,公司DDR5SP。”
1. 事件上半年业绩亮眼,盈利能力显著提升。
2. 公司发布22年中报,上半年实现营业收入4.4亿元,同比+67%,归母净利润1.5亿元,同比+126%,扣非归母净利润1.7亿元,同比+437%。
3. 单季度看,Q2实现收入2.4亿元,同比+84%,环比+20%;归母净利润0.9亿元,同比+91%eeprom技术,环比+59%;单季毛利率64%,同比提升33pcts,环比提升5%,创单季新高。
4. 业绩高增主要得益于DDR5技术商用,车规级EEPROM获得客户端认可,因此DDR5SPD和车规级EEPROM大批量供货,高单价高毛利对业绩拉动显著。
5. 简评DDR5技术落地,SPD产品快速起量。
6. 英特尔新一代服务器平台即将放量,DDR5内存模组渗透率逐步提升,预计当前内存接口芯片中DDR5出货占比已达10-15%,由于服务器新平台有所推迟,当前PC端DDR5渗透快于服务器。
7. 公司在手机摄像头用EEPROM技术有深厚积累,能力延伸至PC和服务器领域eeprom技术,与内存接口芯片全球龙头澜起科技深度合作开发DDR5SPD(产品内置SPDEEPROM),用于存储内存颗粒及相关器件的配置参数,搭配内存接口芯片,应用于PC及服务器内存模组。
8. 随着DDR5内存接口芯片和配套芯片备货,公司DDR5SPD自21Q4以来陆续出货,加速放量。
9. 随着DDR5技术商用落地,未来2-3年DDR5在PC和服务器端渗透率将快速提升,公司高单价高毛利SPD产品将持续放量。
10. 车规级EEPROM获客户端认可,大批量供货。
11. 公司已拥有A1、A2、A3级别车规EEPROM全系列产品,产品可用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件,并逐步延伸至车身控制模块、底盘传动及微特电机、智能座舱、新能源汽车的三电系统等核心部件,并打入主流车厂,更高规格的A0级别正在进行技术布局。
12. 随着A1级别EEPROM产品出货占比提升,未来A0级别产品落地,以及打入更多客户及车内应用,公司车规级EEPROM量价持续提升,带来业绩弹性。
13. 各业务多点开花,新品布局进展迅速。
14. 公司中低容量NORFlash已开始向部分客户批量供货,闭环式和光学防抖音圈马达与头部手机厂合作开发,用于基站服务器的温度传感器进入工程样品测试,MCU产品处于预研阶段。
15. 盈利预测与估值:坚定看好DDR5升级大趋势和汽车智能化/电动化带来的EEPROM市场增量,在消费需求放缓的大背景下,服务器、汽车需求维持强劲,SPD和汽车EEPROM将给公司业绩带来较大弹性。
16. 预计公司2022-2024年营收分别为9.3亿元、14.1亿元、19.6亿元,同比增长70%、52%、39%,归母净利润3.0亿元、5.1亿元、6.6亿元,同比增长178%、68%、30%,对应当前市值的PE为37x、22x、17x。
17. 风险提示:DDR5渗透不及预期;车规新品研发不及预期;消费电子需求不佳。
本文由2218329273于2022-12-31发表在龙哥云资源网,如有疑问,请联系我们。本文链接:https://longgeyun.com/knowledge/42272.html
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