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历经40余年的飞速发展，光纤通信已成为连接全世界通信的桥梁。从1970年算起，从研制、到全面推广、到光纤到户走进普通千家万户，时间用了仅仅40余年，至今，光纤通信应用已经遍及长途干线、海底通信、局域网、有线电视、家庭上网等各个领域，而中国也已拥有全球最完整的光通信产业链，为未来的大发展打下了坚实的基础。

位于通信网络末梢节点的光接入子行业是光通信行业目前最大的投资机会点。随着移动互联网、物联网向纵深发展，未来将形成一张统一融合的全球电信网络，对于网络末梢节点而言，无论是无线接入点还是有线接入点，都将具有极大的发展潜力。而有线宽带的接入数量更远超过无线接入的数量，采用PON(无源光网络)技术的光宽带接入网络以其树形拓扑结构、高宽带、低成本的优势，契合了人类居住和商业活动场所高度集中的特点，可以完美满足数据流量与日俱增带来的宽带接入需求。

2012年国家宽带战略即将出台，政策利好、竞争驱动因素将迎来光宽带接入产业的大繁荣。2011年12月，工信部部长苗圩在多个场合表示工信部将推动实施"宽带中国"战略浅谈无线通信网络中的分集技术，工信部已经向国务院建议将"宽带中国"作为国家战略，要像重视高速公路、高速铁路一样重视宽带网络建设。在国家政策的支持和竞争格局驱动下，三大电信运营商和广电运营商有望进一步加大光宽带建设规模，加快产业发展速度。

对于光宽带接入产业的成长路径，我们认为，运营商的宽带上网、光纤到户建设，将成就光宽带接入的第一波增长。而随着云计算和视频监控等产业的深入推进和发展，通信互联无处不在，各种数据，包括分布式基站的数据回传、Femoto/Pico等室内覆盖基站、WIFI接入热点的数据回传、视频监控的数据、M2M通信模块的数据等等，最终都将通过PON汇入到统一的网络中浅谈无线通信网络中的分集技术，UniPON全业务的接入，将接力光宽带接入第二波的增长。我们认为，PON产业具备持续增长性，2012年预计达到30%-40%增长，而对于2013年，受益其他业务接入及广电相关的建设，预测整体增长率仍然达到25%-30%的水平。

个股方面，我们推荐--烽火通信和日海通讯的组合，在整体经济增速放缓的背景下，光宽带产业确定性的高成长将使产业内相关的这些公司具备防御性和进攻性兼顾的优势。

风险提示：2012年三大运营商光网络宽带建设投资低于预期。