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3.4 竞争格局

竞争格局从高度集中到多极竞争演化

从新浪、搜狐、网易并立到百度、阿里、腾讯兴起，我国互联网行业经历了市场格局高度集中的发展阶段。当前，一批成长能力强的新兴垂直领域企业快速

兴起，多极化的互联网竞争格局正在形成。以阿里、腾讯为代表的超大型综合互联网平台将旗下业务分拆成立子公司，再推动子公司融资、上市，以获取更灵活的运营体系与更高的市场估值，截止2020年底，我国有2家企业市值超6000亿美元。新兴企业加快成长壮大，形成了3家(美团、拼多多、京东)市值超1000亿美元的大型服务型企业，20余家（以贝壳、百度、网易、京东健康等为代表）市值超百亿美元的垂直类及综合类企业，以字节跳动为代表的200余家独角兽企业。

业务布局从横向扩张向纵深耕耘

“十三五”期间，随着市场需求持续变化，资本、技术等要素逐步完备，互联网企业开始向横、纵两个方向延伸，从专注于单一细分领域向多领域持续扩展，不断加强技术能力输出，平台生态体系愈发庞大。横向业务布局持续拓展。除蚂蚁、腾讯、京东等巨头企业，字节跳动、拼多多、美团等新兴企业先后获得支付牌照，通过布局支付业务打通线上线下入口；百度、阿里、腾讯、小米持续进军AI、自动驾驶、芯片设计、车载系统等领域，不断扩大自身业务版图。纵向业务耕耘不断发力。互联网企业加快向B端市场纵深耕耘，依托云计算、远程办公软件等业务，加大对传统企业技术能力的应用渗透，打造B端市场新空间。例如，阿里通过“云钉一体”战略将办公平台和云服务能力输出，为接入企业提供高效的低代码开发平台，推动中小企业数字化转型。

市场化竞争程度远高于传统服务领域

互联网媒体和应用的非稀缺性决定了互联网服务的市场化竞争程度远高于传统服务方式。互联网媒体具有海量信息特征，网站种类繁多，网页数量巨大；同时，借助于互联网技术创新、模式创新、内容创新，互联网服务提供商还可推动互联网应用不断创造新的营销资料，决定了互联网媒体上的营销位置不再具有不可替代性，可供营销资源不再稀缺，进而决定了互联网服务提供商与互联网媒体之间的关系不再是主要竞争因素。互联网服务提供商必须更加关注客户的需求、技术的进步、模式的创新，只有不断提高自身的市场化竞争水平，全面满足客户及互联网媒体的各种需求，才能在市场竞争中胜出，实现可持续发展。因此下一代网络业务开放技术，互联网服务的市场化竞争程度高于传统服务方式。

行业集中度较低，但高于传统服务领域

资料显示：由于互联网服务行业没有限制性的准入政策，开展小规模经营所需的技术、资金、人力要求较低，只要能够为客户提供一些个性化服务的公司都有机会从事互联网服务业务；互联网媒体种类繁多、资源量巨大，也为众多小规模服务提供商提供了较大的生存空间；此外互联网服务行业自身发展比较迅速，商业模式、技术、服务形式也在不断变化，大量的创新性企业不断进入这个行业参与竞争，因此行业内的从业企业数量较多，行业竞争较为充分，单个企业所占的市场份额比较低，行业整体集中度较低。但就我国互联网服务市场的整体规模而言，其发展仅有十余年的历史，目前互联网服务的市场规模整体上仍然小于传统服务的市场规模，因此，互联网服务领域内的从业企业数量整体上仍然少于传统服务领域，行业集中度相对高于传统服务领域。

企业差距逐步拉开，领先企业的先发优势更加明显

尽管我国互联网服务行业的发展历史仅有十余年，但整体上行业企业数量较多，市场竞争较为充分，并且由于互联网服务是先发优势非常典型的行业，因此，行业内领先企业的核心竞争优势已基本确立，行业排名逐渐趋向稳定，企业之间综合实力差距已逐步拉开，对于新进入的企业而言，若没有独特的技术优势、客户资源优势或其他无法取代的竞争优势，其很难与领先企业展开竞争，甚至超越行业龙头企业，领先企业的优势仍将继续加大。但由于互联网媒体资源数量巨大，存在大量来自中小企业的互联网营销需求，因此，大量的中小型互联网服务提供商也凭借其专业化、有特色的服务以及中小型客户的差异化营销需求赢得了生存空间。

我国互联网服务行业的整体竞争力水平与国际同行无明显差距

互联网行业在全球范围内均是新兴领域，大规模商业化发展以来只有不到20年的时间，我国在互联网领域内的发展略晚于发达国家，但发展速度非常快，基本上保持了与国际同行的同步发展水平，是我国少数具有国际竞争力的行业之一。而且，经过激烈的市场竞争，我国互联网领域已经诞生了一批具有世界级竞争力的大型互联网公司。

互联网服务行业的发展与网络媒体的发展息息相关。我国在网络媒体、特别是移动互联网媒体（如微信微博）方面的发展不逊于国际其他发达国家，甚至在某些方面已处于世界先进水平，因此，我国互联网服务领域的技术水平、商业模式、服务形式等与国际相比并无明显差距，并且国内行业内的领先企业为该领域内的本土龙头企业。

以本土企业为行业竞争主体，行业龙头为本土优秀民营企业

以互联网服务中的网络营销为例，目前我国互联网营销领域仍以国内优秀本土民营企业为竞争主体。互联网环境下的媒体特征、市场化竞争程度、信息传播特征、消费者行为特征等均较传统媒体环境下发生了巨大变化，而这种变化给了众多本土互联网营销服务提供商生存、发展、壮大的土壤。

在传统媒体环境下，受媒体资源相对稀缺，且传播方式、手段的局限性、同质化等的限制，国际大型营销服务提供商在营销方法论、创意思维、客户资源等方面的竞争优势可以较为顺利的转化到国内市场，因此在我国传统营销领域，以国际4A公司为代表的大型营销集团取得了较大市场份额。

但在互联网环境下，传统营销的方法、思维均受到巨大冲击，很难直接适用于互联网营销；互联网技术水平也构成较高壁垒；另外，互联网营销下的一个重要特征是，互联网媒体具有极强地域性文化色彩的特征，必须对互联网用户的心理特征、文化生活习惯等有深入的了解，才能形成营销供求双方的有效沟通，才能发挥营销的作用，而国际4A公司的管理层主要由外籍人士担任，缺乏对中国本土文化、人文习惯、消费特征的深入了解，短期内很难通过自身内涵式发展改变目前我国的互联网营销的市场竞争格局。

国际大型公司通过收购方式加快介入竞争

一方面，传统经营环境下的大量服务经验、分析方法、技术手段等在互联网环境下不再适用，导致国际大型服务公司的传统竞争优势大打折扣；另一方面，我国人口众多、幅员辽阔，各地区生活、文化等方面的差异较大，而互联网媒体和应用种类繁多、数量巨大、差异明显，这一点造成国际大型服务公司存在本土化劣势，造成其进入我国互联网服务市场存在一定困难。

针对这种竞争局面，国际化公司一方面凭借在资金、客户资源等方面的传统竞争优势直接介入互联网服务领域下一代网络业务开放技术，同时也通过收购兼并国内优秀互联网服务提供商的方式加快了进入这一领域步伐，对目前我国现有的优秀本土企业的发展构成了强有力的竞争。但同时，收购兼并往往会带来一定的整合困难、文化冲突、沟通成本，收购兼并的协同效应不可能在短期内发挥较大作用。因此，尽管国际大型公司通过收购兼并方式加速进入互联网服务领域，但目前仍未能有效改变国内优秀本土企业作为行业龙头的地位。

3.5 中国主要参与者

中国参与者主要有腾讯（00700.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、百度（09888.HK）、哔哩哔哩（09626.HK）、快手（01024.HK）、京东（09618.HK）、微博（09898.HK）、字节跳动等。

阿里巴巴（09988.HK）

阿里巴巴集团控股有限公司（简称：阿里巴巴集团）是马云带领下的18位创始人于1999年在浙江省杭州市创立的公司。阿里巴巴以电商为起点和核心，发展了数字媒体及娱乐、企业服务（云计算）等强势业务，另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。围绕着阿里生态圈的资源和业务，公司成就了一批电商和科技企业，业务和关联公司的业务包括：淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。在这些板块中，包括阿里云、钉钉在内的品牌正在快速成长，有望在云上形成以云计算基础设施、操作系统（钉钉）为核心的新IT架构。阿里云的快速成长，既满足了内部快速增长的IT需求，同时还在通过平台向生态企业赋能，实现共同发展。

20多年来，阿里巴巴已由一家电子商务公司彻底蜕变为以技术驱动，包含数字商业、金融科技、智慧物流、云计算、人地关系文化娱乐等场景的平台，服务数以亿计的消费者和数千万的中小企业。2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，股票代码“BABA”，2019年11月26日，阿里巴巴在香港交易所上市，成为首个同时在美股和港股上市的中国互联网公司。2019年10月23日，2019《财富》未来50强榜单公布，阿里巴巴集团排名第11。“一带一路”中国企业100强榜单排名第5位。12月，阿里巴巴集团入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。2020年1月11日，阿里巴巴宣布其成为鼠年春晚独家电商合作伙伴，并提供电商补贴。

腾讯（00700.HK）

深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月，由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。腾讯多元化的服务包括：社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。2004年腾讯公司在香港联交所主板公开上市（股票代号00700），董事会主席兼首席执行官是马化腾。

腾讯支持企业数字化转型，提供基础设施和解决方案支持。腾讯云是公司智慧产业解决方案的基础。公司整合先进的云计算能力、数据分析、AI及安全解决方案，为零售、金融、交通运输、医疗保健及教育等不同产业提供定制解决方案，协助不同行业的数字化转型。公司基于其独特的资源（如公众号及小程序）搭建零售云解决方案，以帮助零售商提高消费者参与度，凭借我们的目标消费者精准定向功能及防诈骗技术，帮助其提升营销投资回报率，并利用AI、LBS及大数据技术协助客户内部营运升级。

腾讯云目前在全球开放了27个地理区域，运营54个可用区。腾讯云的海外业务的主力客群是国内出海的互联网公司，增量也主要来自于游戏、金融、视频等行业。目前，腾讯云在海外业务中已经吸引了包括游族网络、绿洲游戏等一批龙头游戏企业，猎豹、快手、直播TV等视频直播平台，VIPKID等在线教育平台以及Shopee等跨境电商平台，更聚集了像Garena、Aiming、Supercell、Work point等海外知名公司。

字节跳动

北京字节跳动科技有限公司，成立于2012年3月，是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一，是中国北京的一家信息科技公司，地址位于北京市海淀区知春路甲48号。字节跳动的全球化布局始于2015年[3]，“技术出海”是字节跳动全球化发展的核心战略，其旗下产品有今日头条、西瓜视频、抖音、头条百科、皮皮虾、懂车帝、悟空问答等。

字节跳动人工智能实验室成立于2016年，旨在针对人工智能相关领域的长期性和开放性问题进行探索。其独立研发的“今日头条”客户端，通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析，为用户智能推荐个性化信息，从而开创了一种全新的新闻阅读模式。

字节跳动经营范围包括从事互联网文化活动；出版物零售；广播电视节目制作；人力资源服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)；基础软件服务、应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2024年03月27日)。

3.6 全球主要参与者

全球参与者主要有亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOG）、脸书（FB）、微软（MSFT）、苹果（AAPL）、贝宝（PYPL）、Booking控股（BKNG）等。

亚马逊公司Amazon（AMZN）

亚马逊公司（Amazon，简称亚马逊；NASDAQ：AMZN），是美国最大的一家网络电子商务公司，位于华盛顿州的西雅图。是网络上最早开始经营电子商务的公司之一，亚马逊成立于1994年，一开始只经营网络的书籍销售业务，现在则扩及了范围相当广的其他产品，已成为全球商品品种最多的网上零售商和全球第二大互联网企业，在公司名下，也包括了Alexa Internet、a9、lab126、和互联网电影数据库（Internet Movie Data base，IMDB）等子公司。

亚马逊及其它销售商为客户提供数百万种独特的全新、翻新及二手商品，如图书、影视、音乐和游戏、数码下载、电子和电脑、家居园艺用品、玩具、婴幼儿用品、食品、服饰、鞋类和珠宝、健康和个人护理用品、体育及户外用品、玩具、汽车及工业产品等。

2004年8月，亚马逊全资收购卓越网。2019年7月18日，亚马逊停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。2022年2月14日，亚马逊云科技宣布通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在中国区域（北京与宁夏）推出完全托管的、兼容Redis的内存数据库Amazon Memory DB for Redis。2022年2月，亚马逊云科技内存数据库Amazon Memory DB for Redis在中国区域正式可用。

苹果公司Apple（AAPL）

苹果公司（Apple Inc.）是美国一家高科技公司。由史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩（Ron Wayne）等人于1976年4月1日创立，并命名为美国苹果电脑公司（Apple Computer Inc.），2007年1月9日更名为苹果公司，总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。

苹果公司1980年12月12日公开招股上市，2012年创下6235亿美元的市值记录。苹果公司创立之初，主要开发和销售的个人电脑，截至2014年致力于设计、开发和销售消费电子、计算机软件、在线服务和个人计算机。苹果的Apple II于1970年代开启了个人电脑革命，其后的Macintosh接力于1980年代持续发展。该公司硬件产品主要是Mac电脑系列、iPod媒体播放器、iPhone智能手机和iPad平板电脑；在线服务包括iCloud、iTunes Store和AppStore；消费软件包括OSX和iOS操作系统、iTunes多媒体浏览器、Safari网络浏览器，还有iLife和iWork创意和生产套件。苹果公司在高科技企业中以创新而闻名世界。

谷歌Google（GOOG）

谷歌公司（Google Inc.）成立于1998年9月4日，由拉里·佩奇和谢尔盖·布林共同创建，被公认为全球最大的搜索引擎公司。谷歌是一家位于美国的跨国科技企业，业务包括互联网搜索、云计算、广告技术等，同时开发并提供大量基于互联网的产品与服务，其主要利润来自于AdWords等广告服务。1999年下半年，谷歌网站“Google”正式启用。2010年3月23日，宣布关闭在中国大陆市场搜索服务。

2015年8月10日，谷歌宣布对企业架构进行调整，并创办了一家名为Alphabet的“伞形公司”（Umbrella Company），成为Alphabet旗下子公司。2017年12月13日，谷歌正式宣布谷歌AI中国中心（Google AI China Center）在北京成立。2018年1月，腾讯和谷歌宣布双方签署一份覆盖多项产品和技术的专利交叉授权许可协议。2018年5月29日，《2018年Brand Z全球最具价值品牌100强》发布，谷歌公司名列第一位。12月18日，世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓，Google排名第2位。

第四章 未来趋势

新技术

下一代网络建设带动5G产业崛起，工业互联网促进制造业集成创新，大数据、人工智能将加速推进产业深度融合，技术创新推动金融信用体系趋于完善。

新动能

产业互联网推动新旧动能加速转换，“互联网+先进制造业”成为振兴实体经济的重要途径，制造业与互联网融合的行业解决方案将继续突破，智能制造的网络安全保障将成为关键一环，农业全产业链信息化升级将加速。

新场景

数据与服务开辟未来消费新场景，共享服务更加智能化和全球化，智能化赋能更多平台场景。

新体验

智能交互催生消费新体验，车联网、智能家电促进“住行”新体验升级，AR有望重新定义移动交互体验。

新挑战

勒索病毒攻击类或将成为常态，个人信息保护将面临严峻挑战，关键信息基础设施的安全风险将不断攀升，网络空间安全防护能力将大幅加强，企业拓展国际化市场将面临激烈竞争。

新生态

物联网和工业互联网安全生态建设将日益完善，平台经济创新与协同治理的需求将更加迫切，数据权属关系受到广泛关注，网络综合治理体系将加快完善，全球互联网治理体系将深度变革。

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