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2022年12月8日稳健医疗(300888)(300888)发布公告称公司于2022年12月8日召开分析师会议,南方基金韩毓、上海健顺投资何荣珩、中科沃土基金李晓宇 黄艺明、华富基金聂嘉雯、中信建投(601066)证券刘岚、昊泽致远投资王金帅、上海伯兄资产张江城、西部利得基金温震宇、磐厚动量张云、国寿资产李荟、九泰基金黄皓、航长投资梁颖茵、上海重阳投资钱新华、浙江巽升资产王思丹、银河基金施文琪、华夏基金胡卫兵、中华联合财产保险谢璐、富国基金伍阳雪、国信证券陈瑶蓉 丁诗洁、海富通基金赵冰沙、中信理财忻子焕、景泰利丰吕伟志参与。
具体内容如下:
问:公司目前防疫产品需求情况如何?后续核酸检测的需求公司如何看待?
答:近期民众对 N95口罩、平面口罩和抗原检测试剂的需求增加,公司相关工厂 24小时不停机,全力保障前述产品的供应。
随着核酸检测的频次减少,民众流动更加自由,预计防疫产品的使用场景从核酸检测点逐步转移到医院和居家。
问:公司并购的三家标的公司在 2022 年第四季度需求情况怎么样?目前协同整合情况怎么样?
答:三家标的公司目前经营情况良好,在需求层面,市场对手套的需求量较多,因此稳健(桂林)乳胶用品有限公司处于加班加点生产的状态。
三家标的公司与稳健医疗具有非常好的产品互补和市场互补,目前在渠道、经销商和产品等各个方面都进行了梳理,相信后续的融合效果将得到进一步提升。
问:公司实施的降本增效战略进行到了哪个阶段?后续在哪些方面还有升空间?
答:通过实施降本增效,公司销售费用率得以下降。后续公司将在供应、生产和销售等各个运营环节寻求降本空间。
问:公司抗原检测试剂产品和亚辉龙的合作模式是怎样的?
答:公司作为此公司的经销商,通过双 logo的模式借助自身品牌、线上线下(300959)渠道销售抗原检测试剂产品。目前公司和此公司正合力保障抗原检测试剂产品的供应和销售。抗原检测试剂产品目前占公司收入的比重不到 1%,请投资者注意投资风险。
问:公司在抗菌、抗病毒面料方面有哪些技术布局?
答:①公司研发的抗病毒口罩目前已上市,抗菌抗病毒效果达到 99%以上,能有效阻断病毒传播,满足后疫情时代功能性口罩需求,建立市场差异化,提高产品竞争力和盈利空间。②抗菌功能性伤口敷料,目前有几款产品已取得美国FD 510K 的产品注册证书,伤口敷料抗菌效果达 99.99%以上。③全棉抗菌病人服&刷手衣目前在研发阶段,拓展了全棉材料的应用,提高病人服刷手衣的透气性和舒适度。
此外,公司目前已上市的产品还有抗菌抗病毒免洗手消液、抗菌的全棉湿巾、有抑菌成分的卫生巾、抗菌的外出服及床上用品等。
问:抗原检测试剂盒这边明年的销量能否为我们展望一下?
答:抗原检测试剂主要用于居家自行检测,产品需求受防疫政策的影响,目前不好预测产品的市场需求,最近一周此类产品需求上升较为明显。
问:医疗板块可否为我们展望一下明年对医院渠道的扩张规划?增速有预期吗?
答:医疗业务我们核心的是医院、电商和 OTC 药店三大渠道。我们的入院率在中国也就是 10%出头,500强的医院有超过 100家还没有进去,未来很重要的是我们要扩大在医院的覆盖率。除了覆盖率之外,还要补充更多的产品进入同一家医院,所以在深度和广度都重视。在传染病医院我们只覆盖了 50%,在传染病医院仅仅做口罩、防护服和隔离衣,其他产品也都还没进。
手术室耗材明年会发力,包括我们的高端敷料产品也会发力。公司手术室耗材产品在华南地区做到了市场第一,我们可以将华南地区的优秀经验复制到全国其他地区。
问:全棉时代后续如何打造爆品?
答:公司在优势产品类目下推出新品,以提升产品功能性、体验感、拓展应用场景为新品开发方向,打造爆品,如2022年推出的如厕湿巾目前已取得较快的增速。
问:2022 年第四季度有纺和无纺产品的销售情况怎么样?预计 2023 年情况怎么样?
答:2022年第四季度,有纺品和无纺品占比基本持平,预计 2023年的情况类似。
问:2023 年的开店规划是怎样的?
答:不管是一二线的门店加密,还是三四线城市的新开,都需要公司继续增加门店的数量。公司将更加聚焦在 200-500 平之间的中小型门店。增加加盟店比例、精细化运营缩短盈亏平衡时间。
问:公司如何规划无纺品在商超渠道的拓展?
答:全棉时代的商超渠道主要包括超市、便利店、美妆店、母婴店等,这几年商超覆盖率有所提升,但是依然存在较高的提升空间,后续公司将通过经销商进入更多商超渠道。
稳健医疗(300888)主营业务:棉类制品的研发、生产、销售,覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等
稳健医疗2022三季报显示,公司主营收入76.42亿元,同比上升31.31%;归母净利润12.5亿元,同比上升13.25%;扣非净利润11.49亿元,同比上升21.08%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入24.84亿元,同比上升41.15%;单季度归母净利润3.57亿元,同比上升4.22%;单季度扣非净利润3.28亿元,同比上升2.08%;负债率28.23%,投资收益4442.58万元510k技术怎么提升?,财务费用-1.17亿元,毛利率47.87%。
该股最近90天内共有18家机构给出评级,买入评级14家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为90.75。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4468.7万,融资余额增加;融券净流出703.23万510k技术怎么提升?,融券余额减少。根据近五年财报数据,
估值分析工具显示,稳健医疗(300888)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:存货/营收率增幅。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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