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两会视角下的投资机会

两会对中国股市而言，不亚于一支“强心针”。投资者都希望能借着两会“东风”，出台积极政策以提振行情。对具体个股与行业而言，两会影响将一定程度决定其市场短期走向。

“第0001号”聚焦科技资源配置

此次由九三学社中央委员会提交的《关于发挥市场配置科技资源的决定性作用》提案获编为“第0001号”，从而成为今年的“一号提案”。这是近9年来首次聚焦科技领域的“一号提案”。

提案提出，十八届三中全会提出，要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用，深化改革，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发。提案建议要充分发挥市场在配置科技资源的决定性作用，让全社会创新活力竞相迸发。

受此影响，安防、信息安全、生态农业等概念板块涨幅居前，而这些均是两会热门主题概念。全国政协十二届二次会议一号提案聚焦科技、力挺科技，有望激发全社会的科技热情，也昭示了A 股未来的发展走向。

在这份提案中，九三学社提出要加大改进科技资源配置方式，推进应用型研发机构的市场化、企业化以及研究成果的资本化。

土改概念市场超万亿

今年两会期间，土改成为全国政协各界关注的焦点，在各民主党派提出的多份政协提案中，有相当比例集中在土改领域。由农工党中央提出的《关于创新制度机制，推进农村土地流转的提案》两会农业概念股，被列为今年的政协第七号提案，在“农业水利”的提案类别中，位列首位。

此次民盟中央大会口头发言也涉及土改，发言题目为《关于推进我国农村土地制度改革的几点建议》。民盟中央认为两会农业概念股，在全面深化改革布局中，农村土地制度改革已成为关键性问题。农村土地制度改革是一项具有现实意义和历史意义的重大改革，必须坚定改革决心，凝聚改革力量，明确改革路线图，推动我国广大农村再度成为改革大业的旗帜和动力站。

对此，分析人士预计土地改革将在今年迎来突破，中国土改概念蕴涵超万亿规模的市场，未来的资本注入空间巨大。

军工有望迎来多项政策利好

十八届三中全会确立的改革方针在本次两会将进一步具体化，涉及军工行业的提案也必将再次成为市场关注的焦点，军工行业在此期间有望再次迎来多项政策面利好。具体包括：国防预算继续保持较快增长、航空发动机与燃气轮机重大专项正式出台、《低空空域管理使用规定》发布等。

两会期间，政策面的刺激将带来的投资机会包括如航空发动机、通用航空等产业链，长期则持续推荐海空军装备的细分领域龙头以及军工资产证券化的受益对象。

节能环保产业成经济“新主角”

近年来，北京、天津与河北等多个北方主要城市遭受空气污染，雾霾天气不断。雾霾在颠覆传统工业企业之时，也在促成节能环保产业的崛起，从而使得政府环保工作的重心将向大气治理倾斜。目前国内空气污染的主要污染源来自汽车的尾气和工厂的废气排放，政府近年来大力扶持的电动汽车以及新能源行业有望继续受惠。

全国政协委员、环保部副部长周建在两会上表示，水污染防治行动计划已在环保部常务扩大会议审议原则通过，并提出了修改完善意见，此后将上报国务院审议。如市场预计的2万亿投资规模能落定，这将成为新中国成立以来最大的一笔水污染治理投资。

国企概念股望突破

2月19日，中国石化发布公告称，将启动混合所有制改革，引入社会和民营资本，实现混合所有制经营。两会也成为国企改革进程的重要时点，因此国企概念股被广泛看好。

在A股市场上，国资控股上市公司市值约13万亿元，占A股整体市值的六成以上，其中金融服务、采掘和公共事业等具有垄断性质的行业，国资占比九成以上。国企改革孕育着巨大的投资价值，带来的投资机会值得期待。作为中国经济转型重头戏的国企改革，早已吸引了机构投资者的关注。

有数据表明，2013年基金四季报的500多只偏股基金中，有多达106只基金的基金经理表示要重点关注国企改革带来的投资机会。

医疗改革现拐点

今年两会还关注了医改政策的议题，而民营医疗机构税收政策调整、医保覆盖等市场关注度很高。综合来看，随着各类隐性壁垒的逐渐消除，我国民办医疗服务已经进入新时代。

在全国政协3月2日举行的新闻发布会上，大会新闻发言人吕新华介绍，2013年全国政协开展了公立医院改革等多项调研活动，并提出了意见和建议。

分析人士指出，我国在大力推进公立医院改革的同时，也在逐渐放开阻碍民营医疗机构发展的税收、医保等隐性壁垒。这样做的目的是为了在资源配置不均的医疗服务供给体系中，引入社会资本，增加市场活力，从而解决我国医疗服务领域结构性的供需矛盾，民营医院概念股有望再爆发。（郭湘整理）

《中国科学报》 (2014-03-11 第5版 技术经济周刊)